Qualifikation
Seit Gründung von ifp Institut für Private Finanzplanung an der Universität Passau haben wir rund 3.000 Bank- und Finanzberater zertifiziert
Bewährtes Erfolgsmodell
Wir sind Partner von renommierten Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche und unterstützen Banken, Sparkassen, Versicherungsgesellschaften, Investmentgesellschaften, Bausparkassen, Vertriebsgesellschaften und sonstige Finanzintermediäre bei der Weiterbildung ihrer Berater. In den Vertriebsorganisationen unserer Kunden sind unsere Zertifikatslehrgänge oft als höchstmöglicher Abschluss im Karrieresystem etabliert. Der praktische Erfolg unserer Weiterbildung lässt sich regelmäßig an einer Intensivierung der vorhandenen Kundenbeziehungen, an einer verbesserten Weiterempfehlungsrate und an einer deutlichen Steigerung im Cross Selling messen.
Zertifikatslehrgänge
Informieren Sie sich auf unserer Institutswebseite zu den Inhalten unserer Zertifikatslehrgänge:
Inhouse und Web Trainings
Sie benötigen Fachreferenten mit spezifischem Expertenwissen für eine individuelle Trainingsmaßnahme. Unsere Dozenten stehen Ihnen auch außerhalb unserer Zertifikatslehrgänge für Inhouse Trainings und Webseminare zur Verfügung. Eine Auswahl unserer Fachthemen:
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Altersvorsorgeplanung
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Besteuerung von Wertpapieren für Unternehmen
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BWL und VWL für Finanzplaner
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Einkommenssicherung
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Aktuelle Entwicklung auf den Finanzmärkten
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Erben und Schenken
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Finanzmathematik
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Hinterbliebenenschutz
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Immobilieninvestments
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Nachfolgeplanung
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Pflegebedürftigkeit
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Selbstgenutztes Wohneigentum
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Steuerlehre für Finanzplaner
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Vermögensanlage und Portfolioanalyse
Wissensdatenbank
Unsere Wissensdatenbank umfasst fachlichen Content zu fast allen Themen, die bei der Finanzberatung privater Haushalte von Bedeutung sind: Also zu den finanziellen Bedürfnissen privater Haushalte: Lebensgrundlage absichern, Vermögen bilden, Vermögen schützen sowie Vermögen nutzen und übertragen. Auf dieser Grundlage erstellen wir
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Teilnehmerskripte und E-Learning-Programme
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Teilnehmerhandouts und Fallstudien
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Prüfungen und Wissenskontrollen
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Trainerleitfäden
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Nachschlagewerke für Finanzberater
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Präsentationsmappen für die Kundenberatung
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Benutzerhilfen für Finanzanalysesoftware
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Fachinformationen, Blogbeiträge o.Ä. auf den Webseiten von Finanzdienstleistern
Konzeption und Services
Mit unserer Fachexpertise unterstützen wir Sie gerne gemäß Ihrer individuellen Anforderungen rund um die Weiterbildung. Unsere Leistungen umfassen:
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Seminarkonzeption und Pilotierung
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Erstellung und Pflege von Schulungsunterlagen
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Erstellung und Überarbeitung von Trainerleitfäden
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Konzeption und Umsetzung von Unterlagen und Apps zur Verkaufsförderung
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Einführung von Software zur Beratungsunterstützung
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Unterstützung von Rollouts und Durchführung von Softwareschulungen